Banco BPM S.p.A. rende nota un’offerta di riacquisto per cassa rivolta alla totalità del proprio prestito obbligazionario denominato “€500,000,000 Fixed Rate Social Senior Preferred Notes due 29 November 2027” (ISIN n. IT0005572166 / Common Code 272758999, i “Titoli Esistenti”) emesso a valere dello Euro Medium Term Note Programme da Euro 25.000.000.000 dell’Emittente.
L’Offerta, che viene effettuata contemporaneamente all’emissione dei Nuovi Titoli, è in linea con la gestione proattiva da parte dell’Emittente delle proprie passività. In aggiunta, l’Offerta offre liquidità agli investitori che vi aderiranno e al contempo fornisce ai medesimi l’opportunità di reinvestire i fondi nei Nuovi Titoli.
Banco BPM rende noto l’invito rivolto ai portatori dei Titoli Esistenti ad offrire in vendita per cassa a Banco BPM tutti o parte dei propri Titoli Esistenti. L’Offerta è soggetta ai termini e alle condizioni, nonché alle restrizioni di offerta e distribuzione, previsti nel tender offer memorandum datato 7 Settembre 2026 e avrà scadenza il 14 settembre alle ore 17.00.
L’importo nominale aggregato di Titoli Esistenti accettato per l’acquisto è di seguito definito come l’“Ammontare Accettato”. L’Offerta non è subordinata all’adesione di un quantitativo minimo di ammontare nominale dei Titoli Esistenti.
I termini e le condizioni dell’Offerta sono contenuti nel Tender Offer Memorandum, copie del quale sono disponibili presso il Tender Agent (email: bpm@is.kroll.com).
