Banco BPM ha concluso il collocamento di una nuova emissione di Coverd Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 1 miliardo di euro e scadenza 6 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro. Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) emessa da Banco BPM nel corso del 2026 e del primo bond da 1 miliardo di euro collocato sul mercato dal Gruppo.
Il titolo, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa2 (Moody’s). Tale emissione pubblica di covered bond ha un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento + 34 punti base, una cedola a tasso fisso pari allo 2,75% e scadenza il 25 febbraio 2032. A conferma dell’elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, l’emissione ha raccolto ordini per oltre 2,6 miliardi di euro allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia 32%, Germania/Austria/ Svizzera 31%, BeNeLux 11%, Paesi Nordici 9%, Regno Unito 9%, Francia 5%, Spagna/Portogallo 3%, Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente fondi /asset managers (47%), banche (31%) e banche centrali/organismi istituzionali (21%). Nel frattempo, il Gruppo Banco BPM e le Organizzazioni Sindacali hanno raggiunto importanti intese volte a favorire un ulteriore miglioramento del contesto aziendale e delle condizioni riservate al personale in ambito welfare. Gli accordi riguardano premio aziendale e premio welfare aggiuntivo, buoni pasto, fondi di previdenza integrativa e ulteriori iniziative di welfare.
Il premio aziendale sarà fruibile in modalità cash pari a € 1.700 lordi, o in modalità welfare pari a € 2.200 lordi, per il personale che nel corso del 2025 abbia percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. Viene inoltre confermata la possibilità, già prevista lo scorso anno, di conversione del premio in massimo di 5 giornate di permesso “free time”. Mentre un premio in modalità welfare, pari a € 2.200 lordi, sarà previsto per il personale che nel corso del 2025 abbia percepito un reddito da lavoro dipendente superiore a 80.000 euro. Inoltre, tenuto conto della straordinarietà dell’anno 2025, si è convenuto di riconoscere a valere su quell’esercizio un ulteriore premio in servizi welfare, per un importo pari a € 200.
L’intesa raggiunta prevede l’aumento del valore del buono pasto per il personale full time e part time da 7,00 euro a 8,00 euro a partire dal 1^ maggio 2026 e da 8,00 euro a 9,00 euro a partire dal 1^ marzo 2027.
Nell’ambito della Previdenza Integrativa, con decorrenza dal 1° marzo 2027, verrà incrementata l’aliquota relativa alla contribuzione aziendale minima a favore degli iscritti ai Fondi di Previdenza integrativa aziendale, fino a un massimo del 3.50%.
Tra le altre novità, l’intesa prevede l’attivazione, a far tempo dal prossimo mese di aprile 2026, di un servizio di telemedicina dedicato ai lavoratori e ai loro familiari.
Infine, è stato sottoscritto un accordo di percorso per la realizzazione di trattamenti omogenei per tutto il personale assegnato alla struttura di Customer Support e Development, che consente di accompagnare la sua evoluzione in filiale digitale.
“Queste intese costituiscono un segno tangibile della volontà di continuare a valorizzare il lavoro svolto dalle persone del nostro Gruppo, sottolinea l’importanza del costante e costruttivo dialogo con le organizzazioni sindacali, e contribuirà a fornire la giusta motivazione e il necessario supporto per affrontare le sfide che ci attendono” – ha commentato Roberto Speziotto, responsabile Risorse Umane di Banco BPM.
